麦克雷

标题: 今日格局方向 [打印本页]

作者: 艾的民 时间: 昨天 17:09
标题: 今日格局方向
一、AI应用
国盛证券研报指出，OpenAI举办12日活动的第二天发布了强化微调的能力，使用很少的训练数据在特定领域创建专家模型变得非常容易。预计后续发布会精彩不断，视频生成模型Sora、Agent工具Operator为重要看点。关注AI电商、AI办公、AI教育等各领域AI应用的发展机遇。
1、OpenAI活动关注度高，后续视频生成模型Sora、Agent工具Operator或为更重要看点
国盛证券研报指出，OpenAI举办12日活动的第二天发布了强化微调的能力，使用很少的训练，数据在特定领域创建专家模型变得非常容易。预计后续发布会精彩不断，视频生成模型，Sora、Agent工具Operator为重要看点。关注各领域A应用的发展机遇。
OpenAI举办12日活动，每日直播发布。12月4日晚，OpenAI CEO Sam Altman在X宣布从第二天太平洋时间上午10点开始，将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日都会举办一场直播，包含发布会或演示，其中一些是大型活动，还有一些是圣诞礼物，目前已发布o1/o1pro/ChatGPTpro强化微调。
活动第一天发布了正式版的o1，相比o1-preview更新了多模态输入以及提升在数学、科学和编码领域性能。并推出了ChatGPTPro会员，定价每月200美元，可以无限制访问模型，还包括o1pro模式，使用更多的计算来更深入地思考。
活动第二天发布了强化微调的能力，使用很少的训练数据在特定领域创建专家模型变得非常容易。OpenAI正在邀请具有复杂任务的研究人员、大学和企业申请扩展强化微调的Alpha版访问权限。
预期后续发布精彩不断，Sora/Operator为重要看点OpenA这次12日活动的后续时间里仍将有许多精彩内容发布，预测可能发布内容的包括:视频生成模型Sora、Agent工具Operator、视频对话模型VideoChatGPT、AI搜索浏览器、绘画模型DALL·E4、3D生成模型、机器人。
国盛证券认为OpenA本次发布会将为AI产业在应用端的进展带来重大突破，良性竞争下也可能推动海外其他大模型厂商如谷歌、Anthropic在近期发布重要进展，关注各领域A应用的发展机遇。
AI电商:焦点科技、小商品城 ;
AI办公:泛微网络、金山办公、福昕软件、致远互联、合合信息 ;
AItoB提效:鼎捷数智、汉得信息、新致软件、迈富时、恒生电子、赛意信息、第四范式 ;
AI创作:万兴科技、美图公司、虹软科技 ;
AI搜索:360、昆仑万维 ;
AI玩具:实丰文化、广博股份、汤姆猫、奥飞娱乐、星辉娱乐 ;
AI教育:科大讯飞、豆神教育、鸥玛软件、佳发教育、方直科技、竟业达:
AI营销:易点天下、蓝色光标、利欧股份、汇量科技 ;
AI军工:品高股份、振芯科技、能科科技、道通科技 ;
AI医疗:润达医疗、朗玛信息、安必平、卫宁健康、嘉和美康、万达信息
AI法律:金桥信息、通达海 :
AI数据标注:海天瑞声 ;
AI微据库:星环科技
AI终端:云天励飞、国光电器、漫步者。
二、工业母机
工业母机是人形机器人批量化生产降本的核心，行业迎来需求拐点
兴业证券指出，人形机器人本体环节的主要目标是降低成本大批量生产，工业母机将是人形机器人降本的核心，零部件的选代宜推动工业母机向高端化迈进，相关企业将受益产业链生产需求的发展。
1)工业母机是人形机器人批量化生产降本的核心
抛开人工智能来看，机器人本体环节主要目标是降低成本大批量生产，工业母机作为制造机器的机器，人形机器人放量依赖于工业母机的工艺选代升级，工业母机是人形机器人核心零部件批量化生产降本的核心。
从人形机器人整机成本来看，核心零部件分别是传感器、电机、丝杠和减速器，与工业母机核心零部件高度重叠。
随着人形机器人市场不断扩张，其核心零部件产业链配套亦将持续选代升级，推动工业母机向高端迈进的同时，共享规模效应带来的成本摊薄，进而提升工业母机公司的盈利能力。
2)2024-2026年有望迎来机床行业更新需求爆发
机床上一轮销售高峰是在2011-2014年，根据前瞻研究院的数据，2020年我国机床保有量约为
800万台，其中使用年限超过10年的超龄机床占比超60%，面临翻新和报废阶段的机床总数不
少于480万台，更新需求市场空间规模庞大，2024年开始有望迎来更新需求拐点。
3)核心公司
科德数控(688305)、海天精工(601882)、纽威数控(688697)、华中数控(300161)、宁波精达(603088)、宇环数控(002903)、华辰装备(300809)、日发精机(002520)、田中精机(300461)

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